Jest to pełna humoru, poetycka historia opowiadająca o zbliżaniu i oddalaniu dwojga ludzi. Partnerem Philippa jest żółw o imieniu Paul. Jego najlepszy i jedyny przyjaciel pełni także rolę psychiatry. Phillip marzy o udanym debiucie w roli mima na scenie swojego ulubionego lokalu. Marzenie jednak znika, gdy niespodziewanie spotyka Linę. Lina jest niewidomą wiolonczelistką, która próbuje się usamodzielnić i urzeczywistnić muzyczne marzenia w świecie widzących. Dwa zupełnie inne światy tych dwojga ludzi splatają się w przedziwny sposób, czego wynikiem jest porywająca i historia miłości.